近期，Pico、創(chuàng)維數(shù)字等公司紛紛發(fā)布VR一體機(jī)新品并宣布進(jìn)入量產(chǎn)階段，有望驅(qū)動(dòng)VR硬件產(chǎn)品出貨加速。業(yè)內(nèi)人士表示，VR行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素，短期看互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量及營(yíng)銷，中期看內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，長(zhǎng)期看硬件升級(jí)、應(yīng)用與內(nèi)容豐富程度。隨著硬件技術(shù)優(yōu)化、軟硬件適配門檻降低、內(nèi)容場(chǎng)景拓寬，行業(yè)良性生態(tài)已基本形成，行業(yè)步入發(fā)展快車道。
設(shè)備加速出貨
下半年，VR市場(chǎng)迎來旺季，多家設(shè)備公司放量在即。Pico將在9月發(fā)布新款VR一體機(jī)產(chǎn)品，在字節(jié)跳動(dòng)的強(qiáng)大支持下，Pico 4或?qū)⒉捎眉みM(jìn)定價(jià)思路，有望快速提升市場(chǎng)份額。創(chuàng)維數(shù)字自研的全球首款消費(fèi)級(jí)6DoF超短焦VR一體機(jī)Pancakexr也已發(fā)布并將于9月量產(chǎn)，進(jìn)軍國(guó)內(nèi)To C、To B市場(chǎng)。
中國(guó)證券報(bào)記者走訪了北京海淀區(qū)的Pico體驗(yàn)店，店內(nèi)銷售人員告訴記者：“近年來，國(guó)產(chǎn)VR產(chǎn)品技術(shù)成熟度越來越高，畫質(zhì)做得更好，游戲、觀影等功能豐富，VR設(shè)備價(jià)格趨于下降，這吸引了更多消費(fèi)者購(gòu)買?！?/span>
維深XR數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度全球VR頭顯出貨量為233萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%。其中，Oculus出貨量為182萬臺(tái)，Pico出貨量為26萬臺(tái)，Pico Neo 3出貨量為24.4萬臺(tái)，愛奇藝VR出貨量為1.7萬臺(tái)。此外，C端VR設(shè)備華為Glass、B端的大朋VR、創(chuàng)維VR均實(shí)現(xiàn)近萬臺(tái)的出貨量。
中信建投表示，國(guó)內(nèi)VR硬件產(chǎn)業(yè)鏈各元器件環(huán)節(jié)及整機(jī)生產(chǎn)線發(fā)展趨于完備，關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)突破，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)企業(yè)在VR/AR行業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目及資本投入增長(zhǎng)明顯，行業(yè)已步入快速增長(zhǎng)階段。
據(jù)陀螺研究院統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，全球VR/AR行業(yè)整體投融資總額為312.6億元，同比增長(zhǎng)37%。2022年上半年全球VR/AR發(fā)生172起融資并購(gòu)案例，同比增長(zhǎng)16%。
生態(tài)日益完善
VR行業(yè)生態(tài)包括終端硬件、生產(chǎn)軟件、渠道平臺(tái)、內(nèi)容應(yīng)用四大環(huán)節(jié)，行業(yè)生態(tài)逐步完善。
VR硬件方面，盈亞證券咨詢分析師嚴(yán)為民認(rèn)為，當(dāng)前主流的消費(fèi)級(jí)VR設(shè)備已經(jīng)基本可以滿足使用需要。Pancake折疊光學(xué)方案具備輕薄化、成像質(zhì)量好、可調(diào)節(jié)屈光度等優(yōu)點(diǎn)，大幅提升了用戶的體驗(yàn)感和舒適度，有望接力菲涅爾透鏡成為主流VR光學(xué)方案。目前，這一新型光學(xué)技術(shù)路線已被蘋果、Meta、Pico、創(chuàng)維等多家品牌選擇。
VR應(yīng)用軟硬件適配門檻正在降低。以百度希壤“元宇宙”基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)為例，據(jù)希壤工作人員介紹，百度希壤目前能夠適配Oculus、Pico、愛奇藝等海內(nèi)外多種VR硬件設(shè)備，降低了VR開發(fā)者門檻。
各大VR硬件品牌加強(qiáng)內(nèi)容建設(shè)，拓寬應(yīng)用場(chǎng)景。Pico互動(dòng)影視中心負(fù)責(zé)人熊俊杰日前表示，Pico目前已經(jīng)與全球超過30家VR內(nèi)容公司開展合作，嘗試為全球Pico用戶帶去多樣的VR內(nèi)容，愛優(yōu)騰、芒果TV、嗶哩嗶哩等國(guó)內(nèi)流媒體平臺(tái)以及央視頻VR、移動(dòng)云VR等VR流媒體平臺(tái)均和Pico建立了合作關(guān)系。
面向B端的VR營(yíng)銷也如火如荼。8月19日，百度希壤正式推出“百度希壤元宇宙會(huì)展解決方案”，涉及奢侈品/時(shí)尚品牌大秀、微電影展映、數(shù)字/實(shí)體藝術(shù)品展覽、品牌展廳等眾多營(yíng)銷場(chǎng)景。
安信證券表示，受技術(shù)進(jìn)步、生態(tài)完善、價(jià)格下探、疫情催化等多重因素共振，VR終端設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球VR/AR終端出貨量達(dá)到1123萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.1%，其中VR頭顯設(shè)備出貨量達(dá)到1095萬臺(tái)；預(yù)計(jì)2022年全球VR頭顯設(shè)備出貨1573萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.6%。
嚴(yán)為民表示，硬件設(shè)備出貨量和活躍用戶的增長(zhǎng)會(huì)吸引更多入局者完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善、使用體驗(yàn)的升級(jí)以及應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬將進(jìn)一步帶動(dòng)更多的終端設(shè)備需求，從而形成“硬件出貨量提升-入局者增加-產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善-應(yīng)用場(chǎng)景拓寬-硬件出貨量提升”的良性循環(huán)。
上市公司加快布局
面對(duì)VR市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不少上市公司加碼布局，但處于起步階段的居多。
8月21日，國(guó)光電器公告稱，公司VR設(shè)備整機(jī)業(yè)務(wù)已有正式訂單1000臺(tái)，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，目前未實(shí)現(xiàn)銷售收入。公司為VR/AR設(shè)備供應(yīng)聲學(xué)模組，2022年1-6月該類業(yè)務(wù)銷售收入為1.20億元，占音響電聲類業(yè)務(wù)銷售收入的5.15%，占公司營(yíng)業(yè)收入的4.59%。
8月22日，歐菲光在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在VR/AR領(lǐng)域的產(chǎn)品布局包括光學(xué)鏡頭、影像模組、光機(jī)模組和整機(jī)組裝制造等。光學(xué)鏡頭方面，公司可提供VR非球面透鏡、VR/AR鏡頭組、VR目鏡等產(chǎn)品。在影像模組方面，公司拓展了FPV攝像模組、SLAM雙攝模組、VR眼動(dòng)追蹤模組和VR定位攝像頭模組。在VR/AR光機(jī)方面，公司成立了專門團(tuán)隊(duì)，布局LCOS光波導(dǎo)模組、Bird Bath雙目光機(jī)模組、LED光波導(dǎo)模組和Pancake光機(jī)方案等技術(shù)路線。同時(shí)，公司也將布局VR/AR眼鏡和頭戴式設(shè)備的整機(jī)組裝制造服務(wù)。目前，公司已有多個(gè)VR/AR項(xiàng)目處于定點(diǎn)開發(fā)中，并有部分項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)量產(chǎn)。
九聯(lián)科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前有VR系統(tǒng)測(cè)試技術(shù)研究和VR虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)解決方案兩個(gè)在研項(xiàng)目，VR系統(tǒng)測(cè)試技術(shù)研究項(xiàng)目處于需求開發(fā)階段，VR虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)解決方案項(xiàng)目已經(jīng)完成試產(chǎn)，處于解決用戶問題階段。
安利股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司TPU聚氨酯合成革及復(fù)合材料可用于VR眼鏡、VR頭顯設(shè)備材料，但目前處于開發(fā)階段，尚未形成訂單。
（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
