此前,國內(nèi)央企混改第一單——中石化混改方案吸引各方奮力角逐,包括險(xiǎn)資、基金、產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)、財(cái)團(tuán)等資金參與競選,經(jīng)過三輪競投,最終獲選25家投資者于9月14日公布。但25家均為國內(nèi)資本,無國外資本入圍。
央企混改將引入外資?
中石化混合所有制改革(混改)名單剛剛揭曉,又有一家央企混改已在遴選投資人。特別的是,該央企改制有望引入海外基金投資。
資色小雅近日從一位接近央企人士處獲悉,北京某上市央企正在推進(jìn)一混改項(xiàng)目,黑石高投集團(tuán)有望出資參與。目前,該筆項(xiàng)目仍在洽談中,黑石高投集團(tuán)初步出資意向約在2-3億美元(折合人民幣12.27-18.4億元)。
黑石高投集團(tuán)總部位于美國紐約,在紐交所上市,是全球最大的獨(dú)立另類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之一、美國規(guī)模最大的上市投資管理公司。目前,黑石高投集團(tuán)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模近3000億美元。旗下主要分四類業(yè)務(wù)板塊,分別為房地產(chǎn)基金、PE(私募股權(quán)投資)基金、另類資產(chǎn)投資、信貸投資。
此前,國內(nèi)央企混改第一單——中石化混改方案吸引各方奮力角逐,包括險(xiǎn)資、基金、產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)、財(cái)團(tuán)等資金參與競選,經(jīng)過三輪競投,最終獲選25家投資者于9月14日公布。但25家均為國內(nèi)資本,無國外資本入圍。
積極接洽社?;?/a>
9月23日,黑石高投集團(tuán)PE(私募股權(quán)基金)部門高級(jí)董事總經(jīng)理羅一接受了資色小雅專訪,但當(dāng)資色小雅談及此央企混改項(xiàng)目時(shí),羅一對(duì)此不做回應(yīng)。
現(xiàn)年45歲的羅一在黑石主要負(fù)責(zé)大中華區(qū)PE開發(fā)項(xiàng)目,于2012年加入黑石高投集團(tuán)。此前,羅一曾先后任職凱雷投資資深全球合作伙伴及常務(wù)董事、高盛投資公司、美林證券公司和中國人民銀行。
值得關(guān)注的是,黑石高投集團(tuán)在中國名聲赫赫,很大程度上是因?yàn)槠涫侵袊鴩抑鳈?quán)基金——中國投資有限責(zé)任公司(下稱“中投公司”)海外投資的第一單。
2007年5月,籌備中的中投公司斥資30億美元收購黑石高投集團(tuán)1.01億股無投票權(quán)的股份,相當(dāng)于黑石總股本的約10%,投資鎖定期為4年。不幸生逢次貸危機(jī),黑石股價(jià)節(jié)節(jié)下跌,中投公司該筆投資一度浮虧逾50%。但至今年7月份,中投公司對(duì)黑石高投集團(tuán)的股權(quán)投資已盈利35%。
2010年曾有外媒報(bào)道稱,黑石高投集團(tuán)在中國推出的人民幣基金,中國社會(huì)保障基金可能是其主要的投資方之一。
但羅一對(duì)資色小雅否認(rèn)了此消息,并稱社保基金目前并未對(duì)海外資金開放委托投資,但黑石高投集團(tuán)和社?;鹄硎聲?huì)雙方高層確實(shí)有過接觸。
“黑石紐約的高層來到北京的時(shí)候,會(huì)和社保基金的高層溝通一下。一旦社?;鹣蚝M鈾C(jī)構(gòu)委托投資,全世界所有大型的私募基金都會(huì)去尋求社?;鸬馁Y金,包括黑石高投集團(tuán)。
否認(rèn)退出中國房地產(chǎn)
近年來,黑石高投集團(tuán)在中國投資活躍。
2007年9月,黑石高投集團(tuán)出資6億美元購入中國化工高投集團(tuán)旗下藍(lán)星高投集團(tuán)20%股權(quán);2008年6月,買下上海長壽商業(yè)廣場。
2009年10月31日,黑石高投集團(tuán)在上海宣布成立百仕通中國股權(quán)投資管理公司,負(fù)責(zé)在浦東設(shè)立的首只地區(qū)性人民幣基金——“中華發(fā)展投資基金”的管理。
2010年4月,黑石高投集團(tuán)牽頭與中國最大的市場運(yùn)營商之一的壽光物流園達(dá)成協(xié)議,將在壽光物流園赴香港上市之前,對(duì)其進(jìn)行大約6億美元的投資,占?jí)酃馕锪鲌@30%的股權(quán)。
有消息稱,黑石高投集團(tuán)于2011年退出了中國房地產(chǎn)市場。羅一對(duì)此表示否認(rèn),稱黑石對(duì)中國房地產(chǎn)的投資一直在持續(xù)進(jìn)行中。
羅一稱,關(guān)于房地產(chǎn)的走勢不方面過多評(píng)論。但其同時(shí)表示,可透露的信息是,黑石負(fù)責(zé)房地產(chǎn)投資的業(yè)務(wù)人員,仍在中國積極尋找可投資的商業(yè)地產(chǎn)標(biāo)的。
緊盯國企改制項(xiàng)目
對(duì)于黑石高投集團(tuán)在中國的PE投資,羅一告訴資色小雅:“主要關(guān)注4方面領(lǐng)域的投資。比如我們剛剛投資的欣榮博爾特,屬于我們比較看中的醫(yī)療領(lǐng)域。其次,我們對(duì)消費(fèi)(與食品安全有關(guān))、科技(非互聯(lián)網(wǎng)早期)、能源(特別是新能源)領(lǐng)域都感興趣。”
今年9月23日,黑石高投集團(tuán)剛剛斥資逾1億美金,收購國內(nèi)醫(yī)療企業(yè)蘇州欣榮博爾特醫(yī)療器械有限公司(下稱“欣榮博爾特”)。欣榮博爾特是中國肢體創(chuàng)傷、脊柱及關(guān)節(jié)骨科內(nèi)植入耗材生產(chǎn)商。
羅一強(qiáng)調(diào),黑石高投集團(tuán)選擇入股的企業(yè)并非是簡單的財(cái)務(wù)投資,而是看中國內(nèi)外所投企業(yè)是否能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
此前,黑石已在海外投資了兩個(gè)骨科醫(yī)療企業(yè):全球第二大骨科醫(yī)療器械生廠商Biomet以及美國知名康復(fù)器材制造商DJO。
羅一稱,黑石希望欣榮博爾特未來五年內(nèi)銷售及盈利增長3-4倍,若進(jìn)展順利,計(jì)劃3-5年內(nèi)在香港上市。
當(dāng)被問及是否會(huì)參與國企改制項(xiàng)目時(shí),羅一稱:“這塊方面的項(xiàng)目黑石也在看一些,但具體不方便透露?!?/p>
黑石所理解的參與國企混合所有制改革,是不僅僅成為股東,而是黑石能給所投企業(yè)帶來其他方面的幫助,不管是管理、市場、國際市場的開拓、類似所投企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)方面。